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包裝紙市場(chǎng)產(chǎn)能過剩日趨嚴(yán)重，行業(yè)巨頭紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)國(guó)外
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018即將投產(chǎn)的新增造紙產(chǎn)能就多達(dá)1000萬噸，但全年包裝紙需求量不過300萬噸。產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，行業(yè)內(nèi)巨頭，如山鷹、玖龍等紛紛加緊了對(duì)外擴(kuò)張的腳步。
包裝紙行業(yè)需求量大幅減少，產(chǎn)能過剩嚴(yán)重
縱觀若干年來的中國(guó)歷史，總是在一個(gè)極端向另一個(gè)極端搖擺。在經(jīng)歷了三十年的物質(zhì)極度貧乏之后，忽然間，我們已經(jīng)進(jìn)入了商品和產(chǎn)能極度過剩的時(shí)代。
這種過剩，在各行各業(yè)都或多或少地存在，在包裝紙行業(yè)則尤其明顯。2010年，隨著歐美經(jīng)濟(jì)衰落，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速開始回落，包裝紙需求達(dá)到了頂峰，但由于累積增加的產(chǎn)能過多，包裝紙一直處于供大于求的狀態(tài)，價(jià)格持續(xù)低迷。以至于包裝紙行業(yè)經(jīng)過六年的淘汰整合，淘汰了二三千萬噸的落后造紙產(chǎn)能后，才實(shí)現(xiàn)供需弱平穩(wěn)。然而，2016年來的價(jià)格瘋漲，造紙行業(yè)迎來了短暫繁榮，產(chǎn)能擴(kuò)張的潘朵拉盒再次被打開。到了2017年中國(guó)的包裝紙產(chǎn)量為6400萬噸，占全世界的三分之一。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018即將投產(chǎn)的新增造紙產(chǎn)能就高達(dá)1000多萬噸，而其中尤以湖北的情況最為夸張，這個(gè)經(jīng)濟(jì)總量約為廣東三分之一強(qiáng)的內(nèi)陸省份，包裝紙的年需求量不足300萬噸，但新增的造紙產(chǎn)能就遠(yuǎn)超1000萬噸。而在同一時(shí)期，經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的東南亞和中東地區(qū)宣布的箱板紙總產(chǎn)能也就250萬噸。
如今，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了降速換檔，由數(shù)量增長(zhǎng)型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)型升級(jí)的新時(shí)代，拉動(dòng)包裝紙需求的出口和內(nèi)需面臨大幅回調(diào)。毫無疑問，未來中國(guó)包裝紙的需求量將大幅減少。那么，究竟將減少到多少萬噸，我們不得而知，但有幾個(gè)數(shù)據(jù)值得參考。中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量遠(yuǎn)不及美國(guó)，但美國(guó)瓦楞原紙及箱板紙總量為4300萬噸，比中國(guó)少2000多萬噸。東盟人口為7億，但包裝紙問題不足300萬噸，如果中國(guó)降到東盟的水平，則只需600萬噸。不過，基本上可以肯定地是，應(yīng)該不太可能降到1980年的十萬噸級(jí)別。
伴隨著大漲價(jià)和大洗牌，紙包裝行業(yè)巨頭加緊對(duì)外擴(kuò)張策略
因此，面對(duì)如此嚴(yán)峻的形勢(shì)，中國(guó)的造紙業(yè)掀起了大漲價(jià)、大洗牌和向外擴(kuò)張的風(fēng)潮。
大漲價(jià)大家已然有目共睹，大洗牌在此不作探討，但將可能是未來中國(guó)包裝紙企業(yè)謀生存的關(guān)鍵決斷的向外擴(kuò)張則，值得大家深入思考。
2018年5月25日玖龍紙業(yè)宣布，該公司全資附屬NDPaperLLC擬向CatalystPaperHoldingsInc.收購(gòu)目標(biāo)公司CatalystPaperOperationsInc.全部股權(quán)，代價(jià)為1.75億美元。目標(biāo)公司于美國(guó)特拉華州注冊(cè)成立，擁有及經(jīng)營(yíng)兩個(gè)漿紙廠，分別位于美國(guó)緬因州Rumford及威斯康辛州Biron，從事制造及分銷各類木漿、紙張及紙制包裝物料的業(yè)務(wù)。兩家廠合計(jì)有52萬噸制漿和90萬噸造紙產(chǎn)能。
而另一個(gè)紙業(yè)巨頭山鷹紙業(yè)更是后來居上，海外擴(kuò)張計(jì)劃風(fēng)聲水起。2017年7月20日，山鷹紙業(yè)以19.52億元的價(jià)格收購(gòu)北歐紙業(yè)(NordicPaper)100%的股權(quán)。2018年4月，山鷹紙業(yè)收購(gòu)芬蘭北方生化公司(BorealBiorefLtd.)多數(shù)股權(quán)，并為該公司在芬蘭北部計(jì)劃投資9.5億歐元的年產(chǎn)40萬噸紙漿廠項(xiàng)目提供融資。
而近來，日本制紙以巨虧的方式賣掉理文的股權(quán)退出中國(guó)市場(chǎng)，王子制紙也中止了在南通的二期計(jì)劃，中隆紙業(yè)則一舉關(guān)閉了在上海的45萬噸包裝紙產(chǎn)能，選擇加大對(duì)越南的投資。而看多中國(guó)包裝紙行情的榮成紙業(yè)，其湖北基地陷入了長(zhǎng)時(shí)間的停產(chǎn)狀態(tài)。
如今，中國(guó)的包裝紙行情令很多人茫然不解，無論紙廠怎樣下調(diào)需求預(yù)期，但實(shí)際需求仍然低于預(yù)期，導(dǎo)致玖龍、理文、建暉等幾大紙廠不得不推出停機(jī)并降國(guó)廢的舉措。
可以預(yù)見，中國(guó)包裝紙市場(chǎng)的退潮，可能又將令所有包裝紙行業(yè)人士始料不及。未來的包裝紙市場(chǎng)將會(huì)是一種怎樣的景況，玖龍紙業(yè)董事長(zhǎng)張茵女士五年前接受《紐約客》采訪時(shí)說的那番話似乎頗有先見之明：“市場(chǎng)衰退得這么快，人們根本不可能扭轉(zhuǎn)局勢(shì)?！薄斑@次是真的不同，大小企業(yè)都受到了影響。過去，大風(fēng)浪只沖走沙子，留下巖石?，F(xiàn)在風(fēng)浪這么大，甚至把一些巖石都給沖走了?！?/span>
